8月29日,半导体ETF(512480)收盘涨1.23%,成交额8.16亿元。成份股涨跌互现,上涨方面,长电科技领涨,中微公司、澜起科技跟涨;下跌方面,韦尔股份领跌,中芯国际跟跌。
规模方面,截止8月28日,半导体ETF(512480)最新份额为320.41亿份,最新规模为207.56亿元。
资金流入方面,截止8月28日,半导体ETF(512480)近5个交易日中实现4个交易日净流入,合计达9848万元,居行业ETF第一梯队。
消息面,Wind数据显示,截至8月29日,8月以来A股共有565家上市公司接待券商调研。从行业看,接待券商调研频次居前的上市公司多数来自电子及医药生物行业。
韦尔股份、水晶光电2家电子行业上市公司,8月以来接待券商调研频次均在70家次以上,在前述565家公司中拔得头两名;从基本面情况看,2家公司上半年归母净利润同比增幅均在140%以上,增长明显。从披露的调研纪要看,韦尔股份被问及如何看待CIS市场竞争格局、公司目前代工环节管理策略等话题,机构对水晶光电调研则聚焦在二季度毛利率和净利率大幅提升原因、今明两年资本开支计划是否会因为AR有所提升等内容。
此外,随着iOS 18推出,Apple Intelligence将分批落地,推动iPhone换机潮,消费电子景气度或将上升。
业内人士表示,人工智能的需求继续推动IC销售额的增长。根据SEM与TechInsights合作报告,今年二季度全球IC销售额同比增长27%,预计三季度将同比增长29%。半导体资本支出方面,上半年同比减少9.8%,相对较为保守,三季度开始或将转为积极。受市场需求提升影响,半导体供应链正逐步复苏。
国产替代方面,据《华尔街日报》等外媒报导,华为即将推出一款名为昇腾910C的新AI晶片,以在美国的制裁下在中国挑战英伟达。据报道,目前国内一些大型互联网企业和电讯运营商已开始对其进行测试,并预计最快将于10月份开始发货。国产算力芯片性能正逐步提升,有望比肩目前市场领先的算力芯片。在AI浪潮推动下,国产算力芯片渗透率有望进一步提升,进而带动国产算力产业链发展。
综合来看,国产替代叠加景气复苏,可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
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责任编辑:江钰涵
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